城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)“真飽和”還是“假飽和”
2017年,我國城鎮(zhèn)(城市和縣城)污水排放總量達(dá)到5936872萬立方米,與此同時(shí)污水處理率也節(jié)節(jié)攀升,城市污水處理率達(dá)到94.7%,縣城污水處理率達(dá)到89.3%(城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)93.8%)。市政污水處理市場整體趨于飽和,但各省細(xì)究之下,仍存開拓空間。
來源:中國水網(wǎng) 作者:鞠歡
經(jīng)歷了20年的市場化改革,我國市政污水處理市場是現(xiàn)今環(huán)境領(lǐng)域發(fā)展最為成熟的細(xì)分領(lǐng)域之一。自2002年實(shí)施特許經(jīng)營以來,水務(wù)領(lǐng)域市場化進(jìn)程加快,行業(yè)發(fā)展迅速,進(jìn)入 “十三五”以來,在“水十條”等多方位政策的刺激之下,市場飽和之勢日益顯著;而另一邊,企業(yè)拿下大型污水處理新建項(xiàng)目的消息又頻頻傳出,不禁讓人產(chǎn)生疑問:污水處理市場是否真的達(dá)到飽和?新增市場從何而來?帶著疑問,我們通過更深層、更細(xì)致的數(shù)據(jù)挖掘,為讀者尋求事情的真相。
盡管全國城鎮(zhèn)污水處理率已經(jīng)高達(dá)93.8%,但通過對31省份(自治區(qū)、直轄市)的污水處理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),目前僅有45%的省份污水處理率超過全國平均水平,并且將近50%以上省份的污水廠負(fù)荷率高于全國平均水平。由此可見,一部分區(qū)域拉高了全國的污水處理率,在看似飽和市場中,進(jìn)一步細(xì)分之下仍可識別出新增市場空間。
2017年各省污水處理率及污水廠負(fù)荷率情況
數(shù)據(jù)來源:1.《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
作為東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份之一,2017年廣東省污水處理率達(dá)到94.3%,污水處理廠建設(shè)規(guī)模位居全國之首。而與此同時(shí)廣東省年排放污水總量亦為全國第一,即便是在處理率如此高的情況下,2017年仍有超40000萬噸污水未得到有效處理。
廣東省污水?dāng)?shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)來源:1.《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
而進(jìn)一步發(fā)掘各城市和縣城污水處理情況,不難發(fā)現(xiàn),仍有37%的城市污水處理率低于省平均值(88.5%),而這之中,恩平、四會、羅定、潮州等城市,污水廠負(fù)荷率較高,分別為120.1%、98.0%、96.1%和87.8%。一方面,污水處理率低于平均水平,而另一方面,現(xiàn)有污水處理廠存在高負(fù)荷甚至超荷運(yùn)行的情況,這些城市未來可能有較大的新建空間??h城方面,污水處理率低于省平均值而負(fù)荷率相對較高的縣城為和平縣、懷集縣、新豐縣、陽山縣,負(fù)荷率分別為111.2%、94.8%、91.3%和90.3%,在污水處理率和污水廠負(fù)荷率雙重影響下,也可能存在較大的新增機(jī)會。
廣東省部分城市污水廠座數(shù)及污水處理率
污水處理率(%)
廣東省部分城市污水廠處理能力與負(fù)荷率
污水處理廠處理能力(萬噸 / 日)
污水廠負(fù)荷率(%)
數(shù)據(jù)來源:1.《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
四川處于一帶一路“向西向南”開放的核心腹地,是我國重要的工業(yè)基地之一,并有“內(nèi)地綜合性工業(yè)基地”之名,城鎮(zhèn)年污水排放量居全國第六。而2017 年四川城鎮(zhèn)污水處理量 237870 萬噸,城鎮(zhèn)污水處理率僅為 88.7%,處于較低水平。其中城市污水處理率達(dá)到 92.0%,縣城污水處理率僅為 76.3%,距 “十三五”規(guī)劃要求城市污水處理率95%,縣城85%還有一定差距。而城鎮(zhèn)污水處理廠負(fù)荷率達(dá)到 84.3%,屬于較高水平。因此,在處理率較低,而污水處理廠負(fù)荷高的情況下,四川省還有需求未得到滿足。
四川省污水?dāng)?shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)來源:1.《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
具體而言,2016 年四川76%城市污水處理率高于省平均值(84.4%)。其中什邡、康定、達(dá)州、江油等市污水處理率較低,而負(fù)荷率分別130.3%、93.4%、92.9%、90.6%。而四川省縣城大多數(shù)污水廠負(fù)荷率相對較高,特別是大邑縣、羅江縣、金堂縣、丹棱縣負(fù)荷率分別為119.7%、115.1%、113.4%、102.5%,出現(xiàn)滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),但污水處理率又均低于縣城的平均水平(75.7%),新增需求較大。
四川省部分縣城污水廠座數(shù)及污水處理率
污水處理率(%)
四川省部分縣城污水廠處理能力與負(fù)荷率
污水廠負(fù)荷率(%)
數(shù)據(jù)來源:1.《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖(2018版)》;2.《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
作為四個(gè)直轄市之一,且地處三峽庫區(qū)的重慶,2017 年以97.3%的城鎮(zhèn)污水處理率位居全國第一。其中,城市污水處理率達(dá)到 97.5%,而其縣城污水污水處理率也高達(dá)到 95.2%。而在高處理率之下,仍存在可挖掘的市場機(jī)會。如2016年,秀山土家族苗族自治縣,其污水處理率僅為80.1%,但污水廠卻超負(fù)荷運(yùn)行,達(dá)到115.1%,類似的還有彭水苗族土家族自治縣等。
重慶污水?dāng)?shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)來源:1.《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
通過以上3個(gè)?。ㄊ校┑牡湫桶咐治?,可以看出在市場飽和的表象下,仍深藏著一些污水新建的項(xiàng)目機(jī)會,且污水處理市場的地區(qū)差異極大。為此,E20水業(yè)研究中心推出《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖》通過對全國680多個(gè)城市,1600多個(gè)縣城的詳細(xì)分析,為企業(yè)發(fā)掘隱藏的污水處理新增機(jī)會。而在企業(yè)在關(guān)注各地區(qū)處理需求的同時(shí),應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有污水廠提標(biāo)改造的情況,以及目前管網(wǎng)收集情況,在存量市場中尋找新增機(jī)會。而在排放標(biāo)準(zhǔn)以及對運(yùn)營考核的不斷加深影響下,未來污水處理廠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營對企業(yè)來說也將會是一個(gè)艱巨的挑戰(zhàn)。